坎南迦在加勒比海岛圣莫妮卡用巫毒蛊惑民众种植罂粟，在灵魂之间免费分发毒品培育吸毒者，负责调查的纽约桃尔、新奥尔良汉米顿、加勒比海班恩三特工先后遇害。接机司机途中被杀，邦德追查杀手车牌跟踪坎南迦在酒吧被俘，处决时被中情局特工救下。邦德前往海岛与班恩搭档罗茜卡佛假扮夫妻，但她已叛变将邦德引入陷阱，被戳穿后仓皇逃跑死于稻草人机关。邦德找上塔罗牌皇后莎拉塔与其欢好，两人逃跑时被暗哨察觉，邦德抢劫双层巴士开到码头乘船逃离。邦德和罗茜走出旅馆被出租车司机控制送到机场，邦德竭力逃脱却在灵魂之间再次落入陷阱。坎南迦验证莎拉塔法力已失，命铁手处理邦德但他逃离鳄鱼池烧毁实验室夺取快艇逃脱追兵，返回海岛从祭典救下莎拉塔，从死神通道进入秘密基地被俘，解开绳索跳下吊篮将坎南迦喂鲨鱼。事毕，邦德在火车上杀死余孽铁手。